Vous êtes expert-comptable
C'est souvent vous qui voyez l'excédent dormir dans les comptes, et vous qui posez la question au dirigeant. Mais le conseil en investissement n'est ni votre métier, ni votre responsabilité à porter. Cette page décrit comment la recommandation se passe, et où s'arrête notre rôle.
Ce que le cabinet y gagne
Un interlocuteur réglementé
Statut CIF, ORIAS n° 21003382, association agréée par l'AMF, RC professionnelle. La question trésorerie de votre client est traitée dans un cadre, pas au téléphone par un vendeur.
Vous gardez la relation
Le client reste le vôtre. L'étude écrite vous est transmise si le dirigeant le souhaite, et rien ne se met en place sans que la dimension comptable et fiscale ait été vue avec vous.
Une réponse, même négative
Si la trésorerie du client n'a pas intérêt à être placée, c'est ce que conclut le diagnostic, et c'est ce qui vous est dit. Recommander quelqu'un qui sait dire non ne vous expose pas.
Comment la recommandation se passe
01
Vous nous mettez en relation, ou vous donnez simplement cette page au dirigeant.
02
Diagnostic de 30 minutes avec le dirigeant, sans engagement. Vous pouvez y assister si le client le souhaite.
03
Étude écrite, partagée avec vous sur accord du client. Les impacts comptables et fiscaux sont examinés ensemble avant toute mise en place.
Les modalités du partenariat, y compris l'existence éventuelle d'une rémunération d'apport, vous sont communiquées par écrit avant toute mise en relation d'un de vos clients.
Ce qui reste de votre ressort
La comptabilisation des supports retenus et leurs incidences dans les comptes annuels.
Le volet déclaratif et fiscal : nous instruisons, vous validez. Rien ne part sans votre lecture.
L'opportunité d'ensemble : vous connaissez la santé réelle de l'entreprise mieux que quiconque ; le diagnostic s'appuie sur vos chiffres.
Un client dont la trésorerie dort ? Échangeons entre cabinets.
Prendre rendez-vous